水岸

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今天，再来跟大家重点聊一聊近期还在走主升浪的超级题材——固态电池。

在6月28日的内容里，笔者重点聊到了固态电池设备端这一细分环节，当时提及的不少标的都实现了强势突破。今天重点聚焦固态电池的材料端，固态电池景气提升，设备、材料将率先受益，最近固态电池的很多牛股都是出自这两个领域，固态电池材料端的核心公司都有谁？笔者最新整理了一份个股名单（可见文内表2）。

固态电池牛市仍在途中

今天科技，明天金融，后天大消费，大后天新能源……最近这段时间的板块轮动好像又出现了加速。在多线性、随机性市场因素的扰动下，轮动会一直是市场的主基调，但拉长数据周期来看，这种用短线轮动思维博取随机性价差收益的策略，远不如用长期跟踪产业趋势获得的投资回馈。固态电池当下就正在制造一个长期趋势的机会。

固态电池虽然最近几天有些分化，但牛市格局整体仍在维持中。

在4月8日~5月21日这段时间里，固态电池累计上涨了20%，理论上进入了技术性牛市，5月下旬之后，固态电池进一步开启了加速上涨。从个股来看，在之前大炒了一轮高位人气股后，很多低位股开始启动，资金也在向更细化的产业链方向加码。

固态电池是锂电池的迭代升级，之前的那轮锂电池行情，诞生了很多翻数倍的牛股，统计来看，2020年初~2021年底，有近40只锂电股涨幅超过3倍（部分个股涨幅甚至超过10倍），其中，锂电材料类公司占据多数。

对于固态电池，边惠宗（本栏目特约嘉宾）有长期、前瞻性且深度的研究分析，并对板块、龙头股启动点有精准把握。边惠宗之前多次表示，固态电池材料是产业链高弹性且确定性方向之一，值得长期关注。其近期提及的不少典型标的都在后来出现了大幅上涨，如7月1日在《边学边做》中提及的华盛锂电，在后续的7月3日即一度大涨18%。边惠宗的关注逻辑主要锁定在公司固态电解质业务拓展等优势。

相较于传统锂电池，固态电池有很多新生以及增量机会，而这些正是产生超额收益的核心环节。

那么，如何挖掘这类机会？如何锁定头部公司的长期机会？对此，边惠宗有最新的详细视频内容讲解，其中提及的相关典型标的开始在近期启动上涨，感兴趣的读者朋友可以扫描或长按下方二维码“加入学习”即可免费收看并获取个股信息。

固态电池核心材料公司名单曝光

今年，与固态电池有关的会议较多，之前一度呈现出了比较明显的“但凡有会议，固态电池股就会上涨”的现象。除了相关会议等这类偏短期的刺激因素，中长期逻辑更多在于政策利好加持下，固态电池产业化提速、基本面业绩兑现等。因此，在长期利好因素支撑下，当下的固态电池还是挖掘机会的较佳窗口期。

从产业链来看，固态电池涉及设备、材料、制造、下游等多重环节，设备、材料端是近期走出大牛股最多的几个领域。相较于设备端，材料领域更加细化且分散，有很多都是“隐形冠军”，股价常常闷声上涨。不过，也正因如此，固态电池材料端的机会表现出更加多元化。

从材料端来看，固态电池与传统锂电池的核心差异主要体现在电解质，因为固态电池的本质即在于用固态电解质取代液态电解质，因此，电解质是一个相对确定且具有高增量空间的细分机会。进一步来看，固态电解质又可以分为氧化物、硫化物、聚合物等（见表1）。

边惠宗曾有观点表示，在固态电池弹性大小层面，首先看固态电解质，硫化物方案成主流选择后，对应的电解质硫化锂就是焦点，其在全固态中的成本占比最高。而硫化锂的供需存在一定缺口，在较大的需求弹性下，估计这里未来会出大牛股。

笔者在6月28日梳理的固态电池设备公司中，有不少在后来出现了加速上涨，如宏工科技,当时指出公司2024年与多家客户签订了数千万元的产线及设备订单。7月3日，公司股价随即迎来大涨，盘中一度斩获了“20cm”涨停。那么，在固态电池材料领域，谁有望在未来成为大牛股？笔者最新对固态电解质、硫化锂部分相关公司进行了重点梳理，共20只，具体名单大家可见下方表2（可扫描或长按下方二维码，“加入学习”即可免费获取）。

从股价表现来看，上述20只标的股很多公司都完成了右侧突破、加速上涨，而一些个股则已开始在低位启动，不排除后市有补涨的可能性。另外值得一提的是，其中有部分为边惠宗在《边学边做》中重点提及标的，该标的最近开始连续突破上涨。从相关业务布局来看，很多公司表示已在固态电池头部企业处完成材料认证、获得下游头部电池厂商导入并斩获订单等，还有公司表示部分产品实现百吨级出货。那么，接下来的看点就是业绩的兑现，从而进一步带动板块、个股估值提升。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）