7月2日，钢铁、水泥、光伏等全面“反内卷”开启，钢铁、工程机械、光伏、玻璃等全面爆发，港股重庆钢铁股份一度大涨逾120%，鞍钢股份涨逾30%，马鞍山钢铁股份涨超20%。

光伏更是上演涨停潮，龙头通威股份涨停，一时间恍恍惚惚，光伏股真的迎来拐点了吗？毕竟此前多次被骗过。

7月1日，一场重要会议召开，高层定调：整治低价无序竞争、推动落后产能有序退出等要求。

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其实，近期反内卷已然成为全行业共识。1）从6月10日起，比亚迪、一汽、广汽、蔚来、小米等近20家汽车企业公开承诺，将支付账期统一至60天内，这被市场视为车企“反内卷”第一枪。7月1日起，比亚迪叫停价格战，不再降价。

2）7月1日，国内头部光伏玻璃企业宣布自7月起集体减产30%，以缓解行业“内卷式”竞争，预计7月国内光伏玻璃产量将降至45GW左右。但是，看多晶硅这价格，依然难言触底反弹；不过，多晶硅指数则在稳步上涨。

3）近日，中钢协呼吁，要加强自律，防止“内卷式”恶性竞争。同时，中钢协明确提出，加快研究推进产能治理和联合重组，提高经济效益，真正实现有质量、有效益的发展。

近日，有“唐山7月4—15日烧结机限产30%”的传闻，据Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。

6月25日Mysteel烧结矿数据显示，若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

4）7月1日，中国水泥协会发布《“反内卷稳增长高质量发展工作的意见》，要求所有会员企业要切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作。

5）据知情人士，近期多家猪企参加了“生猪生产调度会”，在减母猪、降体重、控二育的背景下，会议提出了具体的生猪生产调控目标，将对全国能繁母猪存栏量在现有基础上调减100万头左右，降至3950万头。

据悉，多家头部猪企接到相关部门要求暂停能繁母猪扩产，并将出栏体重控制在120公斤左右。

随着反内卷扩散至各行各业，反内卷主题有望持续演绎，成为接下来一段时间的主线。各大券商更是连夜路演，纷纷聚焦反内卷。

中金证券表示，供改方向主要关注上游硅料环节，推荐成本领先，财报相对健康的企业如大全A/US，通威股份及颗粒硅环节；同时技术迭代有望带领部分企业率先穿越周期，推荐在手订单充裕、单季度已具备超额毛利的BC技术爱旭股份等；推荐浆料企业中贱金属化领先公司帝科股份、聚和材料，相关企业还包括博迁新材（未覆盖）。逆变器推荐低位的德业股份。

信达证券研报指出，钢铁行业在地产政策支持、基建投资稳中有增背景下，需求端边际改善，叠加供给端趋紧，板块配置价值凸显。建议关注具备成长性的整合重组企业。报告显示，当前日均铁水产量维持242.29万吨高位，建筑工地资金到位率微幅回升至59.11%，对钢材需求形成支撑。

最后，反内卷概念股一览：光伏、钢铁、水泥或成为炒作主线。