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大家应该都可以看到；光储锂电为核心的新能源板块明显下行通道，或许会有反抽，也是离场的卖点。新能源的下行带来指数下行的预期，这一周，上半周找机会，下半周建议拿出十二分的谨慎来，尽量控制仓位、控制回撤，大幅压缩仓转向防守。盘面上或许浮出了一些可以想象的逻辑，但需要一次大跌来清洗盘面。

以资金继续托底指数，掩护新能源板块出货为出发点，那么拖底的核心可能是在大金融等低估值传统蓝筹板块。托底指数之余，情绪也不能少，氢能源在这里可能会承担这个角色，但能否打出高度，有赖于光储等新能源题材能否短期企稳。此外，大资金是否敢于发动美锦能源这样的核心大票，是氢能强度的锚。如果以上这两个判断点反馈良好，德固特和动力源值得关注。

如果抛去指数短线托底、补涨情绪启动之外，我们会把更多目光转向防守的题材。比如白酒，优点就是跌得够多，底部企稳。叠加接下来中秋+国庆的假期消费预期，也上周四开始提示介入舍得酒业的原因。再比如农业，本身便是指数反指，同时有大旱和外围动荡的刺激，也有炒作的条件。三板的黑芝麻短线高度担忧，更加合适的可能是农发种业、大北农等趋势个股的阴线低吸。

另外，9月上旬密集的消费电子产品发布，将会给同样调整多时的消费电子带来炒作契机。这也是为什么在VR一波流炒作之后，依然有资金不断做出消费电子方向的三板、二板。所以，依然关注创维数字在20日线附近企稳之后的表现。