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老铁们，今天这盘面，是不是看着心里特敞亮？沪指、深成指、创业板指，齐刷刷创下今年新高，这劲头确实足。成交额更猛，快摸到2万亿了，比昨天多了两千多亿，这钱跟赶集似的往里冲，市场情绪跟夏天的火炉似的，越烧越旺。

最显眼的还是连续两天超百股涨停，这种热闹场面，好久没见了。雅下水电和水泥建材板块，昨天刚火完今天接着蹦，海螺水泥这种大块头都连着涨停，说明不是小打小闹，万亿工程的逻辑在资金眼里是实打实的。下午煤炭板块突然发力，山西焦煤、昊华能源这些票直接封板，这其实是顺周期的逻辑开始发力了——经济回暖的预期一上来，这些上游原材料就先动了。

猪肉股今天也挺活跃，邦基科技差点涨停，这行当啊，行业周期慢慢走出低谷，资金就爱提前布局这种反转机会。白酒那边，山西汾酒、泸州老窖这些龙头往上走，说明资金对消费复苏还是有期待，毕竟年底消费旺季快到了，提前蹲点的资金不少。

当然也有不那么顺的，智谱AI、游戏这些前期热点今天有点蔫，主要是前期炒得太高，不少资金趁着行情好兑现利润，属于正常回调。银行股也调整了一下，厦门银行跌超2%，这也能理解，市场风格偏成长和周期，资金暂时分流了，不算大问题。

那咱散户该咋操作？给大家提个醒：别盲目追涨停，尤其是那些连续拉板、基本面一般的票，很容易接盘。雅下水电这条线，可以盯着产业链里的真龙头，比如工程机械里的龙头，回调的时候反而有机会，毕竟工程周期长，订单释放是慢慢来的，不用急着一口吃成胖子。

顺周期板块里的煤炭、钢铁，得结合业绩报表看，那些有长协价支撑、分红率高的，跌下来反而是机会。消费里的白酒，龙头业绩稳，回调就是慢慢布局的机会，别等涨起来再追。

总的来说，今天这行情，是资金在为下半年的主线预热，热度有了，但节奏很重要。行情来了别慌，没跟上也别乱追，中长线看，优质标的跌下来都是机会。有啥想聊的，评论区见，帮主接着陪大家唠。