6月24日，南通联亚药业股份有限公司（简称：联亚药业）创业板IPO获受理，并于近日进入问询阶段，保荐机构为中金公司。

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联亚药业主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售，产品目前主要应用在高血压、冠心病等领域，多个产品在美国市场占有率居前。2024年，公司营收、净利润分别为8.66亿元、2.6亿元。

公司预计IPO融资金额9.5亿元，其中3.06亿元用于“生产基地建设项目”，2.66亿元用于“研发中心建设项目”，3.28亿元用于“药物研发项目”，5000万元用于“补充流动资金”。

2024年净利润2.6亿元

多个产品在美国市场占有率居前

联亚药业是一家研发驱动型的高新技术企业，主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售，公司目前产品包括不同类型的缓控释制剂以及以低剂量药物制剂为代表的两大类高端仿制药，目前主要应用在高血压、冠心病、糖尿病、精神分裂症、女性避孕及健康等领域；同时公司也凭借领先的药物设计能力和制剂工艺技术为制药企业和研发机构提供CRO等服务。

2022年-2024年，公司营业收入为5.5亿元、7亿元和8.66亿元，净利润为1.13亿元、1.16亿元、2.6亿元。

从销售区域来看，2022年至2024年各期间，公司境外销售金额分别为4.88亿元、4.83亿元、5.36亿元，占主营业务收入的比例分别为88.74%、68.97%和61.93%。

据介绍，公司主要面向美国市场销售，且多个产品在美国市场占有率居前。招股书披露，截至报告期末，公司已有4个产品、5个品规的药物制剂被美国FDA选定为对照标准制剂（RS），另有5个药品制剂通过专利挑战获批。

根据IMS数据，2023年公司硝苯地平缓释片（AB1）、硝苯地平缓释片（AB2）、盐酸地尔硫卓缓释胶囊（AB3）在美国市场占有率均排名第一，琥珀酸美托洛尔缓释片市场占有率排名第三。

同时，公司积极拓展国内市场，2022年7月，公司的琥珀酸美托洛尔缓释片在国家医保局组织的第七批带量采购中以第一顺位中选。

3年累计研发投入2.9亿元

研发投入力度方面，2022年度至2024年度，公司研发投入金额分别为1.03亿元、8873.51万元以及1.2亿元，最近三年累计研发投入2.93亿元；研发费用率分别为18.70%、12.67%、11.74%，可比公司均值为20.99%、20.13%、18.64%。

截至2024年12月31日，公司共有178名研发人员，占公司员工总数比例25.11%。研发人员中，硕士及以上48人，本科118人，专科12人。

据介绍，公司形成了6大技术平台，并已有44个自研产品获FDA批准，适应症包括高血压、冠心病、糖尿病及女性避孕等。

并且，公司在研产品管线丰富。招股书披露，公司有仿制药在研项目45个、改良型新药在研项目2个，其中以结合雌激素缓释片为代表的部分在研项目具有首仿潜力。

另外，招股书显示，公司授权境内发明专利27项，境外发明专利1项。

联亚开曼直接持有22.62%股份 为控股股东

招股书披露，联亚开曼直接持有公司本次发行前22.6226%的股份，为公司控股股东。

公司实际控制人 ZHANG GUOHUA（张国华）、PINNAMARAJU PRASADRAJU 及 ZHANG SHUQIANG（张书强）通过控制联亚开曼及五家境内员工持股平台合计控制公司 29.4999%的股份。

另外，君联晟源持股20.6134%，厦门建发持股12.9958%，丹青二期持股10.8621%，Magic Sea持股7.7268%，Ole Luk-Oie持股5.4311%，服贸基金持股5.4311%，嘉兴萱玉持股4.0870%，君联嘉运持股2.5769%。