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1  大金融集体拉升，券商板块再爆发，方正证券、首创证券等涨停

券商、保险板块3日盘中大幅拉升，截至发稿，方正证券、首创证券(601136)、国联证券(601456)、华鑫股份(600621)等涨停，国金证券涨逾8%，东吴证券涨逾7%，中国人寿(601628)、新华保险(601336)涨约4%。

银行板块亦走强，截至发稿，兰州银行(001227)涨超5%，盘中一度冲击涨停；平安银行涨近3%，宁波银行(002142)、招商银行涨近2%。

对于券商板块，信达证券(601059)指出，受政治局会议超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。政治局会议前后，券商估值从1.30XPB升至1.46XPB，当前估值处于三年历史的41%分位，估值修复明显。一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。

对于保险板块，该机构表示，上半年保险板块保费持续保持高景气，资产端有望充分受益稳增长和宏观经济回暖，资负两端同时有望表现从而推动板块估值持续回升。上市险企寿险6月保费增速环比加速，前期市场有所担心“预定利率下调”时点和“炒停售”的持续时间也逐步落地。在即将启动的顺周期背景下，全面看好负债端保持高景气、资产端有望复苏的保险板块。

对于银行板块，平安证券指出，三季度以来稳增长政策信号不断强化，有望推动市场预期的改善，考虑到当前银行板块静态PB仅0.58倍，对应隐含不良率超15%，安全边际依然较高。此外伴随无风险利率中枢持续下行，银行股息收益率吸引力进一步凸显，关注板块作为高股息资产的配置价值。全年来看，居民消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待，成为推动板块盈利和估值回升的催化剂。