今日两市冲高回落大跳水，令行情蒙上一层挥之不去的阴影。正忐忑不安之际，突发两大重磅利好，明天又有好戏看了！

1.国常会：再次强调活跃资本市场，提振投资者信心。

(资料图片)

点评：上层已经定调，预计后面还会有具体措施出台，在利好没有全部兑现前，证券板块还有表现机会，因为市场一向炒作的就是个预期。

至于降低印花税、放开T+0这等小作文还是不要轻信，可能性极小，市场还没有到不可救药的地步，这等大招不会轻易放出来。

市场又传来牛市的声音，开始有人高呼4000点了，还是醒醒吧。全球货币紧缩，经济不振，企业盈利下滑，没有业绩支撑拿什么牛？短炒可以不看业绩，可以不要基本面，可以只讲故事，但长牛必看业绩，必须有基本面支撑。

证券短线暴涨之后开始积累风险，上方横盘了那么久，不会一下子就冲过去，本周冲高回落是大概率事件。

2.国常会：调整优化房地产政策。

点评：地产不救不行，涉及面太广。日本上世纪九十年代地产泡沫破灭后经济衰退30年，这是极其深刻的教训，咱们必须要避免重蹈覆辙。

优化地产政策的关键是限制投机炒作，支持刚需购房，降低房贷利率。房子应该回归居住属性，对房住不炒的政策，我举双手赞成。

内需不振、消费意愿不强的非常重要的一个原因就是高房价。大量年轻人背负二三十年的房贷，极度透支了未来的消费能力，消费怎么可能兴盛的了？

地产黄金20年已经结束了，地产大牛市近几年不可能有了。老龄化社会的到来，会让城市出现大量二手房，将来房产税一出台，大量二手房涌向市场，房价想不跌都难。

而人口拐点的到来，会使得房子总需求下降，房子是商品，同样受供需关系的调节。严重过剩必然导致降价，长期来看地产要走下坡路。

这一波地产板块上涨形成的高点可能是未来几年的高点，不能掉以轻心。

很多低价地产股不要命的涨，这是资本自救和出逃的把戏。最后能活下来的地产公司一定是大公司，业务模式也会转型，不再是传统的单纯建房子。

3.发改委：恢复和扩大消费措施发布，涉及汽车旅游酒店餐饭等。

怪不得汽车旅游酒店餐饮这几个板块今天又嗨翻天了，原来有利好。其实这并不难发现，盘面反映一切。就像今天医药板块大跌，作为玩了近20年的市场老手一看就知道有利空。

大消费是下半年的重点之一，但大消费行情并不太好把握。白酒涨的虽好，但位置太高，中线性价比太差，只能低买高卖做做小波段，当然这需要过硬技术。

家电、家居是地产带上来，一波过后还会调整。食品饮料板块调整不到位，但部分优质个股中线价值凸显，开始进入我的视野。

最近市场疯炒低价股，这还是短线风格，不是牛市特征。但从机会上来讲，适当留意低价股和低位价值股的补涨。