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人生无常，股市无常，也许上一秒风光得意，下一秒就会跌入谷底；没有人能提前拿到人生的剧本。今日风光无限，明日就可能狼狈收场，大起大落，这才是股市人生。这不，大起大落的AI昨天强修复终于来了，最强的还是光模块和海外业绩预期的游戏个股，比如盘之感午评提到的兆龙互连、联特科技，老朋友掌趣科技、姚记科技等。

今天二季度的最后一天，部分资金在这几天开始拿先手，到了真正的“最后一天”，资金会选择继续逼空，还是反手兑现，这是一大看点。如果资金选择继续抱团，那么要注意的是，以目前两市的成交水平来说，不支持普反和持续反弹，反弹的核心必然是缩容且偏小盘，即便在最强方向中也是同理。

从图形走势来看，最好的是光模块；光模块中最好的是联特科技。如果说一定会有10倍股，且一定出在光模块的话，联特科技是目前来看可能性最大的。因此，对于AI，盘之感总体锚定的就是中际旭创+联特科技，应用端继续关注掌趣科技和姚记科技这两个老朋友。

而如果资金选择反手兑现AI，那么盘之感倾向于先在泛科技板块出局观望，至少到午后或者尾盘再做打算；同时和主线趋势题材兑现相对应的，自然就是短线题材的接力。目前最强的是机器人，有人开始把减速器和光模块类比。

板块走势上确有相似，但疑点在于光模块是最晚明年就能出业绩的方向，减速器或者说机器人的业绩预期放在何时何地，盘之感还没想明白。所以对于盘之感来说，机器人还是一个套利AI趋势的情绪品种。

今天是高潮次日，按理说不好接。好消息是昨天尾盘已经释放了一部分分歧，坏消息是高位个股的龙虎榜被量化包场。因此，盘之感唯一能想到的买点，可能是核心辨识度早盘的核按钮和午后的上板。除此之外，电力、氢能这些也有可能轮动到，但注意聚焦核心以及仓位控制就行。

操作上，轻仓的投资者建议逢低回补仓位，重仓的投资者建议耐心持股待涨，但需注意市场高低切换，选股尽量以低位低估值方向品种；另外，市场开始进入半年报预披露时间窗口，半年报业绩预增的方向和个股亦是选股的重点。