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很多人就像墙头草，新能源涨了就去追，AI跌了就说不行，上周全网只有盘之感敢说AI会有修复；上周四AI大阳修复，所有人都一片欢呼；同时盘之感也一直在提示关注芯片半导体，关注充电桩对冲AI。

周末都在谈芯片半导体周期见底，这些逻辑两个月前我就已经给出来了，大家去翻看回顾我两个月前的文章即可。盘之感最擅长的就是拆解逻辑、推演市场。光模块CPO、游戏、传媒这些AI应用端的逻辑，都是领先市场一早就甩出来，降本增效这个逻辑，我提出的时候机构还蒙在鼓里呢。现在还讲这些逻辑的就是找人接盘。

对于今天，最火热的是芯片半导体，周期见底的逻辑核心方向是存储芯片，继续关注江波龙 深科技，给新高预期。小盘辨识度是德明利，其它的佰维储存、恒烁股份、朗科科技、同有科技、东芯股份、普苒股份等都会有机会，自行择机低吸。

Soc芯片之前炒过，主要就是全志科技、芯原股份等。封测方向看通富微电、长电科技、同兴达、易天股份，大港股份。设备和耗材，说了太多次了，不阐述了。

芯片半导体强，主要需要创业板指数提供支撑，而创业板的权重还是宁德时代首屈一指，所以新能源可能还有表现。继续关注充电桩，英可瑞 万马股份，万胜智能不买也是情绪参照。

AI整体性的机会看看机器人是否会回流，整体肯定是先不看了。