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昨晚老美的经济数据引发了市场对于停止加息，降息的想象，叠加其它利好，隔夜美股大涨，微软新高，受带动，AI直接修复了。今天?A股?这个修复，竞价就很明显。比如说昆仑万维高开，比如说昨天大跌的核心高标都开在0轴附近。

基于此，盘之感?也在竞价买了些，同时作为对冲主线的防守题材，医药自然就走弱了；芯片半导体设备因为是博弈卡位的预期，高位强势，自然就不行，所以早上冲高之后也选择了减仓，早盘的操作和思路大致如此。

目前来看，游戏传媒最强，逻辑是降本增效。如果反弹持续，各位可以去看看这个逻辑延伸出来的方向，比如说AI+电商之类的。不过，也不能过于乐观，因为是直接反弹，筹码稳定程度值得怀疑。

指数的强势更像是大金融推动，和题材更相关的创业板指数反而走弱。反弹虽好，不要贪杯。如果出现大幅回落，医药依然是个去处。总之，今天就稳一点，最后一天嘛，争取不了开心，至少也要落得个安心。