(资料图片)

昨天盘之感说看小票，类似于今天的九牧王、恒久科技?和魅视科技这些。理由很简单，大票趋势新高，小票应该有情绪补涨。毕竟大票不能天天大阳线涨停。

除了短线的交易之外，主线题材方面就是应用端补涨，但板块效应一般。周三昆仑万维，昨天汤姆猫，都是因为利好刺激，所以有底仓就好操作，否则也空间也一般。应用端补涨完成，那么今天就面临一个问题，到底是轮动回算力继续向上，还是整体一起调整呢？

对此，盘之感认为预判没有意义，主要是各位要有这个意识，就是可能今天?存在整体调整的风险，如果整体调整，是可以看看西安饮食为首的前期的消费高标，这里面黑芝麻图最好，注意控制仓位就好。

不过，主线还是以人工智能为首的泛科技。大家知道的，盘之感是坚定看好这一方向的，唯一改变的只是节奏。这一阶段看的是缩容炒作，是看在趋势大票打出新高之后，是否有细分方向能够走出高度来。从这两天的走势来说，最惊艳的是剑桥科技。

而这其实也和我们的逻辑比较吻合。首先我们仍然认为最好的方向是算力，增量的算力建设带来业绩预期。在数据中心的建设中，服务器占成本的最大头，所以浪潮信息、中科曙光最先受益。但服务器这一块的硬伤各位也知道，核心的CPU、GPU技术不在我们手上。

所以，我们把目光转移到了光模块和网络设备上来了。这两个板块的核心个股超跌+业绩稳定，本身具备估值修复的潜质。不过，剑桥科技连续两天涨停炸板，可能有盘整的需求。接下来，同样正宗的光迅科技、距离双头仍有空间的联特科技，可以关注是否补涨。

此外，除了光模块，通信板块盘之感也关注了几个细分的方向：一个是光纤，可以看看特发信息，深国资控股，在做平台关注突破。一个是射频器和滤波器，前者是武汉凡谷，后者则可以看麦捷科技。总的来说，盘之感认为这一方向确实是星辰大海，但节奏更重要。