昨天午盘说道，下午的操作主要在药这边。按照午昨天盘的思路，盘之感急杀低吸了众生药业?，同时在特一转债上操作(赚了个寂寞)，并且留下了一小半转债隔夜，预期今天混个高开就行。

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而市场主要还是围绕着中字头，果子概念抱团避险。包括地产前排的中国武夷和中交地产在内，都是果子的发酵。而果子的核心前排，昨天已经出现淘汰：中国科?传?一字卡掉了中成股份，成为了唯一。中国科传?本身，昨天已经是二次加速了，今天按理说肯定要换手了。

前排换手，对于后排来说就是巨震，所以如果手持相关后排，就要考虑卖点了。而该股所有的概念，是果子、文传和数字经济(国资云)，昨天日内都有发酵，都是日内逆势的方向，今天都不能开盘追高去接。所以，我们对于今天?肯定是要思考轮动的方向。

对于轮动的方向，盘之感继续看药的修复和地产的延续。药的修复是有迹可循的。最开始，众生药业的公告以及发布会的消息，让市场产生了OPEN的预期。随后发布会上，消息并不如期，让药产生了第一次分歧，也就是完全OPEN预期的落空。

但是，随后二十条让市场还是感受到了放松，于是药又修复了。然而，随着口罩情况的发展，收紧成为事实。OPEN预期彻底破灭，药出现第二次巨大分歧。目前的市场，对于药的预期已经大打折扣，这也是预期差所在。

从上周末的情况来说，我们有理由相信，这一风波结束后，二十条会得到更好地执行，那么实际上，放松的程度已经相当不错了，尤其是和上周事实上的收紧相比。所以，这里我们博弈一个OPEN预期的修复。当然，在这个位置买药，肯定还有一些更加贴近市场的考虑。

如果接下来，要在年底再发动一波行情的话，药这里至少有必要做一个双头出来。让上一波被套牢的资金有解套的机会，才能进一步激活短线的情绪。不过，盘之感也要在这里提醒各位：我们博弈的是修复，修复不代表二波新高。昨天拿了先手，是为了接下来更从容的获利了结。

具体是否能修复，跟随市场就好了。不过，从昨天尾盘资金一个亿强封特一药业?来说，至少市场对于药是有修复预期在的。既然我们看的是修复，那么肯定优先做核心的轮动修复，而不是二波预期。特一药业?这里能不能二波，走着瞧，反正有先手，今天的重点是众生药业?。

对于地产，盘之感认为虽然在缩量市场上，这一板块的走强在流动性上和其它题材、尤其是药产生冲突，但在逻辑上，这依然是主流思路OPEN预期的延续。OPEN，自然就代表着经济的复苏；地产在这里处于一个什么位置，忘了的朋友请移步昨天的文章。

所以，在药修复了OPEN预期之后，对于地产的逻辑其实是一个加强。但是，短线可能因为流动性和情绪的原因，会产生分歧。分歧点有本身走势的原因。比如说，以中国武夷为首的地产前排，中交地产、三木集团，都是缩量加速甚至连续缩量的。

所以，今天肯定要做一个分歧的预案。对此，盘之感认为只要中国?武夷继续大单顶住一字，那么分歧应该就可控。但吸取昨天中成股份的经验教训，今天不太好唐突地去做同身位的中交，所以身位往后一位、以三木集团为首的补涨，值得关注。

当然，除了走势本身的分歧之外，还有一些更加深层次的原因需要各位注意。地产目前炒作的结构，是在“中字头”这个大框架内的，这也是为什么盘之感提示各位要关注中字头前排个股的影响。

但是，从政策指向以及大资金的态度来说，民营房企是这一轮纾困的重点。不论是港股的碧桂园还是A股的万科A，都是民企的代表。而实际上，短线资金炒作的是中字头的延续，是果子房企。所以，如果你手上拿着的是民营房企，表现恐怕并不如何。

趋势大资金和短线热钱产生冲突，这拉长来看，肯定是趋势大资金更有话语权。但拉多长，难以估量。所以，不如顺势而为。市场目前喜欢果子房企，那就先做果子房企。题材高度拉起来，之后真能回到民企的轨道上来，车速更快也更流畅，双赢挺好。