当前播报:中秋快乐!平常心中期待小惊喜!
来源:中财网 发布时间:2022-09-09 09:30:40

中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称,为避免发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解,冲击光伏产业稳定运行,决定自本周起,暂停该采集价格的发布。

之前跟踪光伏产业链上游时,也是每周都关注硅业分会发布的硅料价格。有的时候就是这样,越是涨,越会给人营造一种稀缺的氛围感,导致下游加价拿货。

目前硅料价格已创下十年新高,均价超30.5万元/吨。硅片企业如中环才发的提价,下游组件厂商这个价格拿,大概率是要亏钱的。至于组件为什么不提价?它们都是跟国企电厂打交道,没啥话语权。而且提价,那么光伏发电成本就高了。


【资料图】

去年到27万时,中下游就受不了,不拿订单,进而导致光伏板块萎靡了一段时间。现在的情形类似去年,叠加年底硅料会释放大规模产能,下游组件厂商们可能会再次宁愿不干活,也不愿高价拿货了。

这就好比此前碳酸锂涨价,中下游集体抵制,整个锂电池行业都不行。光伏现在预计也差不多,彼此共赢,才能可持续发展。

昨天周四卖票取现日,叠加中秋佳节,两市缩量回调,涨幅超3%的仅226家,中位数跌幅1.1%。市场赚钱效应低迷,不过,这也不算超预期。在昨天早盘文章和盘中均作了提示:

从本周市场交易节奏看,周一煤炭+天然气,周二新能源、军工,周三半导体,周四酒店餐饮、旅游,依旧是轮动为主。节奏踩不准或踩错,还是要吃亏的。今天领涨品种会是什么呢,白酒嘛?

每天交易都有种盲猜的感觉,所以场内交易情绪不高,量能始终放不出来!昨天更是萎缩至7800亿,远不及我们说的预期9200亿。暂且考虑是假期因素,那就等节后看成交量能否达预期。

昨天该卖的也卖差不多了,今天的盘面关注两点:第一,北向!昨天尾盘是有回流的,整体净流出幅度变小,是否意味着短期对汇率波动的反应已经结束。第二,十点半左右,市场有无领涨主线。若有,今天不会差;若没有,就继续狗着吧。

提前祝大家中秋快乐!平常心中期待小惊喜!

【9.9基金板块盘前点评】

1、中概互联:小调整,把周三尾盘拉的又砸回去了,净值回到8月初的水准。主要系南非大股东把总股本的2%转入香港中央结算系统,与此前巴菲特注册比亚迪类似,本质都是打算卖;受此影响,腾讯再度跌回去了。

2、证券:微跌,横向盘整的第20个交易日,耐心被摩擦。

3、军工:小涨,就剩点底仓了。中线角度仍看好军工,这点不变,操作更多基于波段,看国庆前后给不给机会接回来。

4、半导体:小跌,无操作。昨天就倾向短期还是横向震荡,所以走势并不意外。从行业角度看,全球景气周期下行的,但国产替代逻辑下,国内市占率有望上行,重要的还是看技术攻关和政策支持力度。本身位置很低,下行空间有限。

5、新能源:光伏冲高回落,明显是上有阻力的,先观察两天,主旨思路还是减仓为主。宁王大跌,回吐周三涨幅,锂电净值也是跟着回调;不算超预期,要么在5日线附近徘徊两三天,要么就去把下方缺口给补完整;问题不大,别担心!

6、周期:煤炭小跌,净值在8月下旬高点附近,所以这里震荡徘徊下,不算什么,主要是别再杀下去即可,重点观察今天,倾向会有方向选择;还是昨天说的,不涨停、涨不停,注意上行趋势。钢铁微涨,有色微跌,不动。

7、白酒:昨天早盘由于某泰的卖方研报刺激了下,一度冲高,随后震荡回落。净值波动不大,不动。

8、医药:波动不大,无操作。

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