金斯瑞生物科技(01548.HK)公布,2021年12月16日,传奇生物科技股份有限公司与Morgan Stanley & Co.LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.及Barclays Capital Inc.订立承销协议,内容有关向公众承销公开发售750万股美国存托股份,代表1500万股普通股,价格为每股美国存托股份40美元。传奇生物预计从发售中获得所得款项总额3亿美元(扣除承销折扣、佣金及预计发售费用前)。
发售预期于2021年12月20日或前后完成,惟须待惯常的完成条件达成。传奇生物亦已向承销商授予30日选择权,可按公开发售价(减去承销折扣及佣金)购买最多额外112.5万股美国存托股份。
发售乃根据于2021年7月1日提交并自动生效的F-3表格(文件编号333-257609)中传奇生物有效上架注册声明(经日期为2021年12月16日的补充招股章程补充)进行。