亚证地产(00271.HK)、天安(00028.HK)联合发布公告,于2021年8月2日,亚证地产根据建议事项的条款就该交易与买方进盛投资有限公司(天安直接全资附属公司)订立买卖协议,据此,待达成该等条件后,买方应收购而亚证地产应促使BVI Holdco出售目标公司全部股份;及BVI Holdco将向买方转让股东贷款。该交易的代价为10.8亿港元,且应于完成时由买方以电子转帐方式付予BVI Holdco或其代名人。
作为该交易完成的条件,亚证地产和丹枫应就以下事项进行重组:(i)BVI Holdco由亚证地产直接全资拥有,而目标公司由BVI Holdco直接全资拥有;(ii)亚证地产向目标公司转让丹枫已发行股份总数;(iii)将丹枫的除外公司的该等股东贷款转让至亚证地产或其全资附属公司;(iv)任何丹枫应付除外公司的有关金额应由亚证地产悉数结清;及(v)目前由丹枫持有的除外公司不包含在目标集团内。
目标集团从事物业控股及投资。目标集团的主要资产主要为亚证地产透过其于联营公司的权益而持有的该等物业。
该等物业总共包括五项物业,即以下各项物业的部分:(i)位于鸭脷洲的港湾工贸中心;(ii)位于鸭脷洲的海湾工贸中心;(iii)位于大潭的红山半岛第一至四期;(iv)位于湾仔的帝后商业中心;及(v)位于油塘的华顺工业大厦,及车位。亚证地产透过其于联营公司的权益而持有的五项该等物业总建筑面积约为1,359,000平方尺,目标集团应占总建筑面积约为480,000平方尺。
此外,待亚证地产独立股东于股东特别大会批准及完成发生后,亚证地产董事会将向于记录日期名列亚证地产股东名册的亚证地产股东宣派每股亚证地产股份0.95港元的特别股息。