微盟集团(02013.HK)宣布，于2021年5月24日，公司全资附属Weimob Investment作为债券发行人、公司及经办人已订立债券认购协议，拟发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，而公司无条件及不可撤回地担保信托契据及2021可换股债券列明债券发行人应付的所有到期款项。

初步换股价21.00港元/股，较5月24日收市价16.06港元溢价约30.8%。假设按初步换股价悉数兑换2021可换股债券，则2021可换股债券将可兑换为最多约1.11亿股新股，占公司现有已发行股本约4.9%，及占经根据2021可换股债券配发及发行新股扩大后股本约4.6%。

债券发行估计所得款项净额将约为2.94亿美元，拟用于提升集团的综合研发实力、升级集团的营销系统、补充营运资金及一般公司用途。

于同日，公司及配售代理订立配售协议，拟按配售价15.00港元/股配售1.56亿股新股，占公司现有已发行股本约6.9%，及占经配售扩大后股本约6.4%。

配售事项所得款项净额约为23.10亿港元，拟用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。

鉴于中国企业的持续数字化转型及当前的宏观经济形势，公司认为，债券发行为(1)不断改进和深化SaaS技术，从而保持其市场领先地位及(2)全面优化和完善其精准营销体系以加强其于智能零售领域的领导地位提供额外资金。

配售旨在改善公司的财务状况及为集团的长期业务发展及扩展计划补充资金。所得款项的拟定用途符合公司加强其技术优势及巩固精准营销领导地位的策略重点。