万凯新材(301216.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行8585万股，发行后总股本为34339.54万股，此次发行数量占发行后总股本的比例为25%。

此次发行初始战略配售发行数量为1717万股，占此次发行数量的20%。其中，保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%，即429.25万股(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他战略投资者预计认购金额不超过3.7亿元。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2022年3月15日(T-2日)首先回拨至网下发行;如发生上述回拨，则2022年3月16日《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为4807.6万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，占发行数量的56%;网上初始发行数量为2060.4万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%，占发行数量的24%。最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

此次发行的初步询价时间为2022年3月14日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年3月17日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2022年3月17日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。