中国油气控股(00702.HK)宣布,于2022年2月7日,中财诚发集团有限公司("潜在投资者")向公司发出意向书,据此,潜在投资者表示其有意:(1)认购(i)公司的新股份("认购股份");(ii)公司将予发行的可换股债券("新可换股债券");或(iii)任何上述两项的组合("可能认购事项");(2)收购公司全部或部分现有可换股债券("现有可换股债券");及(3)向债券持有人收购公司发行的企业债券(统称"该等可能交易")。由于潜在投资者及公司仍在磋商新可换股债券之详细条款及条件,所以于公布日期,潜在投资者并无有关转换新可换股债券之计划及时间表。
潜在投资者的最终实益拥有人为中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会。
该等可能交易为公司债务重组工作之一部分,该等可能交易涉及与公司各债权人进行磋商。尤其是,该等可能交易将涉及潜在投资者向债券持有人收购公司发行的企业债券。因此,公司将须与债券持有人进行磋商。
将予认购的认购股份及新可换股债券之比例仍在磋商中。因此,于公布日期尚未能提供准确之明细。尽管如此,于可能认购事项完成后,潜在投资者将持有的认购股份占公司经扩大已发行股本超过30%。因此,其将触发潜在投资者须根据收购守则规则26.1就公司所有已发行股份(潜在投资者及其一致行动方已拥有或同意将予收购之股份除外)提出强制性全面要约。潜在投资者将根据收购守则规则26之豁免注释1就(倘可能认购事项得以进行)因完成可能认购事项而产生之有关责任向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免。倘未能获授清洗豁免,潜在投资者或会考虑透过作出全面要约进行该等可能交易。