盛达资源(000603.SZ)公布,公司拟向交易对方董赢、柏光辉发行股份购买其合计持有的贵州鼎盛鑫72.50%股权,其中分别向董赢、柏光辉发行股份购买贵州鼎盛鑫36.25%股权。贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫80%股权,赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权。
此次交易完成后,公司将通过贵州鼎盛鑫间接控制赫章鼎盛鑫80%股权,进而间接享有赫章鼎盛鑫58%的股东权益。
同时,公司拟向盛达集团、金都矿业、赵满堂或其控制的其他关联方以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过15亿元,募集配套资金总额不超过此次交易股份对价的100%,发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。
此次交易赫章鼎盛鑫100%股权预估值为55亿元,据此计算,贵州鼎盛鑫100%股权预估值为44亿元,标的资产拟作价31.90亿元。交易各方同意,此次交易标的资产的最终交易作价将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构对标的股权截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据由交易双方协商确定,并将在重组报告书中进行披露。
此次交易拟收购的标的公司核心资产猪拱塘铅锌矿为国内优质的多金属大型矿山,其中,锌金属资源量246.06万吨(平均品位6.74%)、铅金属资源量81.38万吨(平均品位2.23%)、锗金属资源量592.62吨。通过此次交易,公司的铅、锌、锗金属资源储量将大幅增加,核心竞争力进一步提高。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2021年3月2日开市起复牌。