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各位老铁，帮主郑重这就跟大伙盘盘上午的行情，有点意思啊——指数看着红扑扑的，创业板指涨了0.26%，沪指也涨了0.34%，但手里的票跌的人估计不少，全市场超3000只个股在调整，这反差感够强吧？再看成交额，沪深京三市半天就干到1.0293万亿，比昨天多了1183亿，钱是真在动，但明显往少数地方扎了。

最扎眼的得算稀土板块，简直是集体“上高速”。久吾高科直接20CM涨停，东方锆业、华宏科技这些也封了板，连北方稀土都摸到涨停，股价创了3年新高。这可不是瞎炒，稀土这东西，供需两头都有支撑，政策上的重视度一直高，加上下游新能源、军工的需求在慢慢释放，作为中长线投资者，咱得盯着这种有硬逻辑的板块，短期涨停是热闹，长期能不能稳住，还得看供需格局和企业实打实的业绩。

锂矿板块也跟着起劲，富淼科技20CM涨停，盛新锂能、金圆股份也封了板。这跟新能源产业链的预期回暖有点关系，毕竟锂价最近稳了些，下游需求慢慢起来，资金就又开始关注这些曾经的主线了。军工板块也没闲着，天秦装备涨超12%，建设工业封板，这板块向来跟地缘、政策关联紧，波动可能大，但长期看，国防装备升级的逻辑是扎实的。

不过有涨就有调，创新药和光伏上午就有点蔫。创新药里广生堂、之江生物跌超5%，光伏的亚玛顿跌超8%。这也正常，市场资金就这么多，往这边跑，那边自然要歇口气。创新药得看研发进度和政策支持，光伏则要看产能消化和海外需求，急不得，得慢慢等信号。

其实上午这行情，说白了就是结构性机会在集中。指数涨是因为权重和少数强势板块在撑着，大多数个股没跟上，这种时候最考验心态。作为做了20年财经记者、专看中长线的人，帮主想多说一句：别被短期涨跌带偏了。稀土、锂矿这些走强，背后是产业逻辑在推动，不是一日游；调整的板块里，也有不少是前期涨多了在休整，或者在等新的催化。

手里的票如果在调整，先看看是不是在主线赛道上，有没有基本面支撑；如果在强势板块里，也别贪多，想想这逻辑能持续多久。下午接着看资金会不会把稀土、锂矿的热度延续下去，成交额能不能稳住。总之，市场再热闹，咱也得守着自己的节奏，稳稳当当比啥都强。