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一、热点精选（7.11）热点一：稳定币核心逻辑：7月10日，国家金融与发展实验室官微发文，人民币稳定币发展模式可“内外结合”，文中提到，应该考虑采取境内离岸与境外离岸人民币稳定币的联动发展模式，可以考虑在上海自贸试验区与香港同步推动相关人民币稳定币的创新探索工作。产业前景：相关标的：京北方、四方精创、新国都、恒宝股份、华峰超纤。

热点二：稀土核心逻辑：包钢股份与北方稀土宣布上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格至不含税19109元/吨。此次价格环比上涨1.51%，自2024年四季度起，稀土精矿日常关联交易价格已连续四个季度环比上涨。产业前景：相关标的：北方稀土、中国稀土、宁波韵升、广晟有色。

热点三：核电核能核心逻辑：7月18日，公司将在瀚海聚变装置基地举办活动，见证中国首台直线型聚变装置HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮。这一里程碑标志着我国在可控核聚变商业化赛道上取得重大突破，清洁能源“人造太阳”的梦想正加速照进现实。产业前景：相关标的：英杰电气——深度参与了国内大多数核聚变项目，为相关装置提供电源支持，合作单位包括585所、中科院合肥等离子所、新奥集团、上海能量奇点、成都瀚海聚能、陕西星环聚能等。合锻智能——在核聚变领域涉及真空室、偏滤器和第一壁等关键部件，中标了聚变新能（安徽）BEST项目，有望受益于核聚变装置建设。

热点四：光伏核心逻辑：广期所发布通知，自2025年7月14日结算时起，多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%。在多晶硅价格上涨之后，光伏产业链的涨价趋势开始向下游传导，光伏产业链的多个环节已开始报价上扬。相关标的：双良节能——公司单晶硅长晶速度、放肩次数、氧含量、少子寿命等均优于行业平均水平，得到了许多下游优质客户的认可。公司目前对外销售的硅片绝大多数为N型硅片，国内市场占比在稳步提升。晶澳科技——为光伏行业一体化企业，主营业务为研究、开发、生产和销售光伏硅片、电池和组件，以及开发、建设和运营光伏电站。其余还有拓日新能、京运通、晶澳科技、协鑫集成等相关公司。

二、操作策略昨日两市指数继续冲高，沪指收盘站上3500点，成交量能放大。均线多头排列良好，沿多头趋势继续看多，如遇盘中有快速调整，可择机低吸。但对持续攀升的短线情绪标的，昨日有松动迹象，要防止情绪股高低切换。

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