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昨日资金关注的题材：国防军工、稳定币、固态电池，半导体一、热点精选（7.1）热点一：创新药核心逻辑：据国家医保局消息，国家医保局将于7月1日（周二）上午10：00召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，并回答记者提问。产业前景：相关标的：海辰药业、昭衍新药、哈三联、诺思兰德。

热点二：环境保护核心逻辑：据报道，全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动近日启动，行动要求全面排查固体废物非法倾倒处置问题、抓好问题整改，严厉打击非法倾倒处置违法行为及其背后的利益链条。产业前景：固废处理产业作为环保领域的核心赛道，正处于政策驱动与技术升级的双重红利期。对符合条件的固废处理项目给予财政补贴，部分企业享受增值税减免。随着中国城市化进程加速、工业化持续推进以及“无废城市”建设和“双碳”战略的深入实施，固废处理市场规模将持续扩大，技术路线向资源化、智能化方向快速演进。相关标的：国泰环保、华新环保、山高环能、高能环境。

热点三：国防军工核心逻辑：9月3日将举行盛大阅兵，本次参阅在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能，水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。产业前景：相关标的：航天彩虹、国睿科技、长城军工、中无人机、中航西飞。

热点四：光伏核心逻辑：据媒体报道，为破除行业“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，部分玻璃企业已开始实施窑炉堵口措施，预计后续供应量将快速下滑。此举旨在缓解供需失衡局面，改善市场环境。据预测，7月国内光伏玻璃产量将降至约45GW。产业前景：业内人士表示，减产计划的实施预期将改善供需格局。企业通过减产措施应对市场压力，寻求供需平衡的新均衡点。这一调整过程预计将持续一段时间，行业格局有望逐步优化。相关标的：福莱特——为光伏玻璃龙头，凭借良好的成本控制能力，盈利表现优于同行，展现出穿越行业周期能力。凯盛新能——为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待。

二、操作策略指数继续走强，深成指、创业板指纷纷刷新近3个月新高，短期趋势向上发展。接下来的行情，只要大盘不破3400点，沿趋势逢低做多。

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