久久王(01927.HK)发布公告,公司全球发售1.98亿股股份,其中香港公开发售股份9900万股,国际配售股份9900万股,另有15%超额配股权;发售价定于每股发售股份0.75港元,每手买卖单位5000股;力高企业融资有限公司为独家保荐人,预期股份将于2021年3月16日于联交所主板挂牌上市。
国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,相当于国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数约1.14倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份已获极大幅超额认购。合共接获87,305份根据香港公开发售提交的有效申请,以认购合共42.44亿股香港公开发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份约214.36倍。
按发售价每股发售股份0.75港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额(行使任何超额配股权前)估计约为7900万港元。其中,该等所得款项净额约51.0%将用作产能扩充;约25.5%将用作更换现有生产线机器;约7.9%将用作部分偿还银行贷款;约8.5%将用作加大营销力度;及约7.1%将用作一般营运资金。