和黄医药(00013.HK)发布公告，公司全球发售1.04亿股股份，其中香港发售股份1300万股，国际发售股份9100万股，另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份40.10港元，每手买卖单位500股;预期股份将于2021年6月30日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购，国际发售项下认购的国际发售股份总数相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约5.0倍。香港公开发售项下初步发售的香港发售股份获超额认购。公司合共接获21,124份有效申请，认购合共6799.45万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数约5.23倍。

基于发售价每股发售股份40.10港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共6321.55万股发售股份，占紧随全球发售完成后本公司已发行股本约7.5%及全球发售项下发售股份数目60.8%，各情况均假设超额配股权未获行使，且并无计及公司根据和黄医药认股权计划授出的认股权或行使认股权证而将予发行的股份。

按发售价每股股份40.10港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为39.50亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，所得款项净额约50%将用于推进公司赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划以进行注册试验及潜在提交NDA申请;约10%将用于支持进一步的概念验证研究，并资助内部研究以持续扩大公司的癌症及免疫疾病产品组合，包括早期临床及临床前阶段候选药物管线的开发成本;约20%将用于进一步增强公司在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;约15%将为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金，以配合公司的内部研发活动;约5%将用作营运资金、在全球及中国扩大内部能力以及一般企业用途的资金。