英诺激光(301021.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.46元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年6月24日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额3.5948亿元,扣除预计发行费用约5101.65万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为3.084635亿元。
按照中国证券监督委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),英诺激光所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为43.24倍(截至2021年6月21日,T-3日)。
本次发行价格9.46元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为26.48倍,低于中证指数有限公司2021年6月21日发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,提请投资者关注投资风险。