碧桂园服务(06098.HK)宣布，其考虑就建议配售事项委聘UBS、中金公司及摩根士丹利为配售代理，据此可能根据一般授权发行若干新股份("建议配售")。

建议配售的条款(包括规模及发行价)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议配售的条款落实后，配售代理将就建议配售与公司订立协议。

建议配售之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘配售事项进行至完成，公司拟将建议配售所得款项净额用于与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。

此外，发行人Best Path Global Limited(为公司全资附属公司)计划向机构投资者发行可换股债券。债券将为无抵押，并由公司担保。

公司考虑委聘UBS、中金公司及摩根士丹利为有关建议债券发行的经办人。

建议债券发行的条款(包括规模、发行价及其他条款)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后，经办人将就建议债券发行与发行人及公司订立协议。

债券不会向香港公众人士发售，且预计不会向公司的任何关连人士配售任何债券。

债券并无且不会根据美国证券法登记。债券将仅遵照美国证券法项下S规例在美国境外发售。

债券转换时可能须予发行的任何股份拟根据一般授权发行。

建议债券发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘进行建议债券发行，公司拟将建议债券发行的所得款项净额用于与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。