房地产市场虽然面临宏观调控,但是不少公司依然受到市场的关注。近期昆百大A发布公告拟55.3亿元收购我爱我家房地产相关,也就意味着我爱我家有望实现曲线上市。我爱我家房地产被收购曲线上市,对于后续发展有哪些利好?伟业我爱我家集团未来发展分析,以及最新资讯一览:
10月12日晚间,昆百大A发布公告,有关公司重大资产重组事项获得证监会无条件审核通过。从去年9月至今,这笔收购三易其稿,在外界看来过会希望渺茫的情况下,拥有58年历史的云南零售巨头即将完成对我爱我家的收购,后者将成为其控股子公司。
在此次监管通过后,昆百大将以发股及支付现金的方式吞下我爱我家84.44%的股权,合计支付对价为55.3亿元,其中以发行股份方式支付交易对价39.23亿元,现金支付16.07亿。同时非公开发股募资16.6亿。交易完成后,昆百大将合计持有我爱我家90.44%的股权。
从2016年9月至今,这笔交易可谓一波三折。今年2月,昆百大拟以3.78亿元受让我爱我家6%的股权。这次披露随后遭到证监会问询,昆百大A在当时的方案中反复强调监该交易“不构成实际控制人变化”“不构成借壳交易上”。而监管方面当时关注的核心问题则是此次交易是否有意规避借壳。
随后到6月,公司又披露将继续收购其剩余的94%股权。但由于之后我爱我家原董事林洁退出,昆百大A又于9月26日、10月9日两次调整方案:不再收购林洁此前持有我爱我家9.56%的股份,并将原本25亿元的配套募资缩减至16.6亿元,且不再执行交易奖励安排。
我爱我家方面也作出承诺,管理层在交易完成后的60个月内不谋求昆百大A的控制权,且不与本次交易的其他交易对方及上市公司其他股东通过口头、或书面的一致行动协议、约定或安排谋求共同扩大对上市公司表决权的数量。
以2016年12月底为评估基准日,我爱我家母公司账面净资产7268.92万元,收益法评估的净资产评估值65.7亿元,评估增值65亿元,增值率高达8949.49%。2015年、2016年及2017年一季度,我爱我家营收分别为48.5亿元、81.5亿元和19.4亿元,对应净利润分别为1.8亿元、3.2亿元和9353.34万元。
伟业我爱我家集团未来业绩分析
作为曾经与链家、中原并列的中介三强,完成曲线上市的我爱我家接下来还要做更多事情,首先要完成的便是对资本市场的承诺。本次收购中,我爱我家创始股东、董事长刘田对未来三年作出业绩承诺,扣非净利润分别不低于5亿元、11亿元、18亿元。在中介行业竞争激烈的背景下,这依然存在不小难度。
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