德商产投服务(02270.HK)发布公告，公司全球发售1.5亿股股份，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权;发售价定为每股发售股份1.11港元，每手买卖单位2000股;申万宏源香港为独家保荐人;预期股份将于2021年12月17日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获小幅超额认购。已接获合共2,517份有效申请，申请认购合共2049.2万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约1.37倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获小幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.17倍。

按发售价每股发售股份1.11港元计算，公司估计将获得全球发售所得款项净额约1.284亿港元。公司拟将所得款项净额约60%用于战略性投资及收购，以扩大物业管理和商业运营业务;约20%将用于投资信息技术系统及支撑信息技术系统的人力资源;约10%将用于招募及培养人才(包括主要业务所需的管理人员及专业人士);约10%将用于营运资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使后将予发行及配发的2250万股额外发售股份收取额外所得款项净额约2440万港元。