鹰瞳科技-B(02251.HK)发布公告，公司拟全球发售2226.72万股股份，其中香港发售股份222.68万股，国际发售股份2004.04万股，另有15%超额配股权;2021年10月25日起招股，预期定价日为10月29日;发售价每股发售股份75.10港元-81.30港元，每手买卖单位100股，入场费约8212港元;瑞银及中信证券为联席保荐人;预期股份将于2021年11月5日于联交所主板挂牌上市。

集团成立于2015年，根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国首批提供人工智能视网膜影像识别无创、快速、有效且可扩展的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一。集团的产品组合中拥有三个版本的Airdoc-AIFUNDUS(集团自主研发的核心产品)。集团的Airdoc-AIFUNDUS (1.0)是一款人工智能医疗器械软件(“SaMD”)，获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变，以协助医生做医疗诊断，为同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械。集团的Airdoc-AIFUNDUS (1.0)自2021年第一季度起开始产生收入。Airdoc-AIFUNDUS (2.0)用于辅助诊断高血压性视网膜病变、视网膜静脉阻塞及年龄相关性黄斑变性。Airdoc-AIFUNDUS (3.0)用于辅助诊断病理性近视及视网膜脱离。截至最后实际可行日期，集团尚未开始Airdoc-AIFUNDUS (2.0)和AirdocAIFUNDUS (3.0)的临床试验，且尚未收到国家药监局就开始Airdoc-AIFUNDUS (2.0)临床试验的任何反对通知。在多种大健康服务场景(包括体检中心、社区诊所、保险公司、视光中心及药房)中，集团提供具有检测健康风险指标能力的健康风险评估解决方案。此外，集团拥有一条产品管线，包括其他七款自主研发的SaMD及健康风险评估解决方案，以满足更广泛的人群的各种健康服务需求。截至最后实际可行日期，集团拥有158 项专利、专利申请及已发布PCT申请，其中24项与集团的核心产品有关。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共6950万美元(或约5.406亿港元)可购买的发售股份若干数目。 假设发售价为78.20港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为691.347万股。 基石投资者包括CloudAlpha Master Fund、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed、及WT。

假设发售价为每股78.20港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收到的全球发售所得款项净额约为16.327亿港元。其中，该等所得款项净额约50.0%将分配予集团的核心产品Airdoc- AIFUNDUS的持续优化、开发及商业化;约19.0%将用于资助集团硬件设备的研发及生产;约10.0%将用于资助集团正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发;约6.0%将用于集团产品组合的开发，以丰富集团人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案;约5.0%将用于为集团与学术及研究机构就联合研究项目进行的合作提供资金;及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。