康桥悦生活(02205.HK)发布公告，公司拟全球发售1.75亿股股份，其中香港发售股份1750万股，国际发售股份1.575亿股，另有15%超额配股权;2021年6月29日至7月9日招股，预期定价日为7月9日;发售价每股发售股份2.78-3.88港元，每手买卖单位1000股，入场费约3919港元;建银国际为独家保荐人，预期股份将于2021年7月16日于联交所主板挂牌上市。

集团是全国知名的综合物业管理服务提供商，在河南省处于领先地位。历经逾10年的发展，集团一直深耕河南省，并逐步将业务拓展至河南以外的重点地区，包括浙江省、江苏省、湖北省、河北省、广东省、山东省及陕西省。集团获评为2019年及2020年中国华中区域物业服务领先品牌。根据中指研究院的资料，集团于总部设在河南省的物业服务百强企业中，按截至2020年12月31日的在管建筑面积计排名第二及按2020年的收入计排名第三。根据中指研究院的资料，在中国百强物业管理公司中，按截至2020年12月31日的在管建筑面积计，集团排名第78位及按2020年的收益计，集团排名第97位。截至2020年12月31日，集团拥有112个在管物业，总在管建筑面积约为1570万平方米，覆盖三个省的17个城市。截至同日，集团已签约管理238个物业，总合同建筑面积为3900万平方米，覆盖8个省的28个城市。此外，集团自2016年起连续六年被中指研究院评为中国物业服务百强企业之一，并在2021中国物业服务百强企业中综合实力排名第37位。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购若干数目的发售股份。基于发售价每股发售股份3.33港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的股份总数将为7104.5万股，占发售股份约40.60%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约10.15%(假设超额配股权未获行使)，以及基石投资者的总认购额将约为2.37亿港元。基石投资者包括碧桂园物业香港控股有限公司、郑州安图实业集团股份有限公司及58.com Holdings Inc.。

假设每股发售股份的发售价为3.33港元(即发售价范围中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团将收取的全球发售所得款项净额约为5.233亿港元。其中，所得款项净额约65.0%将用于寻求选择性战略投资及收购机会以进一步发展战略合作及扩大集团的业务规模;约10.0%将用于投资智能化运营及内部管理系统以提升服务质量及客户体验;约15.0%将用于丰富及拓展集团的服务及产品种类以发展多元化业务;及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司目的。