恒伟集团控股(08219.HK)公布,公司建议“2供1”供股,以每股供股股份0.22港元(较12月23日收市价每股0.285港元折让约22.81%)发行5000万股供股股份筹集1100万港元。
供股所得款项净额(经扣除估计开支后)最高估计约为1000万港元。公司拟应用建议供股(i)所得款项净额约70%来偿还集团银行贷款及借款;及(ii)所得款项净额约30%作为集团一般营运资金。
公司已考虑集团其他可供选择的集资替代方法,包括债务融资。公司认为债务融资将导致额外利息负担,并进一步增加集团的资产负债比率。董事会认为,以长期融资方案为集团长远发展提供资金,诚属审慎之举,尤以不会增加集团融资成本的股本形式为佳。此外,董事会亦认为,供股可改善集团负债状况,加强其资本基础及提升其财务状况,并于机遇来临时进行未来策略投资。