威高骨科(688161.SH)公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、此次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为36.22元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年6月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月21日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
若此次发行成功,预计发行人募集资金总额约为15.00亿元,扣除发行费用约1.1774亿元(不含增值税),预计募集资金净额约为13.8228亿元。
此次发行价格36.22元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.88倍,低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率以及可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,敬请投资者关注投资风险。