首批光热发电示范项目确定 4股有望爆发

国家能源局14日发布消息，经组织专家对有关地区推荐的申报项目进行评审，确定第一批太阳能热发电示范项目共20个，总计装机容量134.9万千瓦，分布在青海、甘肃、河北、内蒙古和新疆。

据业内专家介绍，太阳能热发电是太阳能利用的重要新技术领域。目前，国内太阳能热发电产业处于起步阶段，工程造价较高，技术装备制造能力弱。示范项目建设有助于攻克关键技术，推动太阳能热发电产业化发展。

国家能源局当日发布的《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》明确，为保障太阳能热发电项目的技术先进性和产业化发展，避免盲目投资和低水平重复建设，在“十三五”时期，太阳能热发电项目均应纳入国家能源局组织的国家太阳能热发电示范项目统一管理，且只有纳入示范项目名单的项目才可享受国家电价补贴。

通知要求，各示范项目应在2016年9月30日前完成备案，尽早开工建设。各示范项目原则上应在2018年底前建成投产。有关电网企业要配合做好示范项目配套电网建设规划，确保示范项目发电量全额消纳。

广证恒生认为，光热发电出力品质平滑稳定是其核心竞争力。风电的随机性、反调峰性，光伏的波动性、间歇性，导致光伏和风电电力品质较低，面临“弃风、弃光”行业发展痛点;而光热发电可以通过低成本配置储热系统或补燃装置，实现发电出力平滑稳定，电网友好的电力品质是其核心竞争力;在整个生命周期中，光热发电每千瓦时二氧化碳排放量的中位数仅有18克，是真正的清洁能源。光热兼具光伏(清洁能源)和火电(电网亲和性)的优势，是我国新能源战略的必然选择。

全球光热市场蓬勃发展，即将进入第三次繁荣期。2015年年底，全球光热发电装机总容量达到4652MW，从2008-2015年年均CAGR达到36.1%，迎来井喷式发展。其中西班牙、美国引领全球光热发电市场前两波大发展，占到全球装机总容量的90%;据ESTELA、GreenpeaceInternational和SolarPACES三方共同预测，在中立情景下，预测全球光热发电到2020年的装机可达22GW，也即未来五年的年增长装机量要超过3GW。预计到2050年达781GW，满足5%的全球电力需求，全球光热发电市场进入第三次繁荣期。

国内光热标杆上网电价政策重磅出台，超千亿级投资市场可期。参考国外光热及国内光伏发展经验，通过上网电价政策促进行业规模发展，突破度电成本高的短期瓶颈最终实现商业化运营的发展路径。2016年9月2日，国家发改委公布标杆上网电价为每千瓦时1.15元(含税);根据最新的国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》，十三五光热装机规模到2020年完成10GW。按当前光热电站建设每瓦30元的造价水平，10GW投资规模接近3000亿元，考虑造价成本的降低因素，空间也可超千亿元。

广证恒生认为，不像光伏产业在发展初期是通过国外市场进行培育，光热产业的发展成熟只能依靠政策驱动的国内市场。目前发展初期的光热产业基础薄弱、核心技术和产业化瓶颈尚未完全实现突破，因此能够参与早期示范项目的核心企业将获得产业领先优势。综上逻辑，看好技术门槛较高和投资比重较大的核心设备制造商，以及技术和经验积累要求高的系统集成、项目总包服务商。重点推荐：首航节能、杭锅股份、三维工程、巨星科技。