力世纪(00860.HK)公告，于2021年9月8日，公司与认购方桦龙控股有限公司订立认购协议，据此，根据该协议条款及在其条件规限下，公司已同意发行而认购方已同意认购金额为7800万港元可换股债券。初步换股价为每股股份0.50港元。

假设可换股债券附带换股权已获悉数行使且并无根据条件对换股价作出调整，则将向债券持有人配发及发行1.56亿股新股份，相当于(i)公司于公布日期现有已发行股约1.95%;及(ii)公司经配发及发行换股股份扩大后已发行股约1.92%(假设公司已发行股于公布日期至可换股债券获悉数转换期间并无变动)。

换股股份将根据一般授权配发及发行。公司将向联交所上市委员会申请批准换股股份上市及买卖。