金雷股份(300443.SZ)披露2021年向特定对象发行股票预案,拟发行数量为5563.662万股,未超过此次发行前公司总股本的30%。此次发行的发行对象为山东财金,共1名特定对象。
发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即22.44元/股。
募集资金总额为124848.58万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
2021年7月16日,山东财金与伊廷雷签署了《附条件生效的股权转让协议》,山东财金拟分两次受让伊廷雷持有的上市公司3926.3019万股股份(占此次发行前公司总股本的15.00%)。自第一次2566.558万股股份(占此次发行前公司总股本的9.81%)转让完成之日起,伊廷雷将其持有的上市公司3800万股股份(占此次发行前总股本的14.52%)所对应的表决权不可单方撤销且无偿地委托给山东财金行使;在第一次股份转让完成且前述表决权委托后,山东财金将持有公司24.32%表决权,伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至16.71%;同时,山东财金将有权提名公司董事会多数席位,届时山东财金将成为上市公司控股股东,山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。
在成为公司控股股东且《附条件生效的股权转让协议》中约定的第二次股权转让完成过户登记后,山东财金拟认购公司此次发行的5563.662万股股票。通过认购此次向特定对象发行股票,山东财金直接持有的股份数量占此次发行后公司总股本的比例将上升至29.90%。此次向特定对象发行完成后,山东财金、山东省财政厅将进一步增强对公司的控制权。此次向特定对象发行股票前后不会导致公司的控制权发生变化。