中国力鸿(01586.HK)发布公告，2021年5月12日，公司与认购人订立有条件可换股债券认购协议，据此，认购人有条件同意认购而公司有条件同意发行本金额5000万港元可换股债券。认购人(即Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited)为一家于开曼群岛注册成立的开放式投资有限公司，由独立第三方睿思资本有限公司管理。

按初步转换价每股转换股份1.63港元计算，可换股债券所附带换股权获悉数行使时将配发及发行最多约30,67.5万股转换股份，占公司于本公告日期的已发行股本约7.67%及经配发及发行可换股债券所附带换股权获悉数行使时将予配发及发行的转换股份扩大的已发行股本约7.12%。初步转换价每股转换股份1.63港元较5月12日(即可换股债券认购协议日期)在联交所所报的收市价每股1.550港元溢价约5.16%。

公告表示，认购人有兴趣投资于集团反映其对集团业务及增长潜力富信心。董事(包括独立非执行董事)认为，藉发行可换股债券进行集资将优化集团的资本结构及流动性、加强集团财务状况、扩阔集团资本基础及可为集团未来的发展及扩张提供资金。