力劲科技(00558.HK)发布公告,2021年4月26日,Girgio Industries Limited(作为卖方)及公司与中信里昂证券(作为独家配售代理)订立该协议,据此,配售代理已同意担任卖方的代理(排除所有其他人士),尽最大努力按每股股份9.50港元的价格,向不少于六名独立承配人配售卖方所持合共6000万股配售股份。根据该协议,卖方已有条件同意认购及公司已有条件同意向卖方按认购价配发及发行6000万股认购股份,相等于配售股份数目。
卖方为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司,由Fullwit Profits Limited(作为The Liu Family Unit Trust的信托人)及张俏英女士(董事会主席及执行董事)的配偶刘相尚先生分别拥有95%及5%。Fullwit由张女士全资拥有。The Liu Family Trust由刘先生于2002年成立,为以张女士及刘先生与张女士的子女为受益人的不可撤回全权信托。于该协议日期,卖方实益拥有770,980,000股股份,相当于公司现有已发行股本约64.72%。
将由配售代理配售的股份相当于本公告日期公司已发行股本约5.04%及经认购事项扩大后公司已发行股本约4.79%。配售价9.50港元较最后交易日在联交所所报每股股份的收市价约10.44港元折让约9.00%。认购事项所得款项净额估计约为5.6223亿港元。经公司拟将认购事项所得款项净额用于提升集团业务的生产效率及产能,以及作为集团的一般营运资金。